Всемирное зло пришло в движение, и Великий Гардал выстроил дьявольский план. С помощью своих верных адептов Куипа и Морга он намеревается покорить Небесный Замок последний оплот построенный для защиты мира от сил зла. Единственная возможность для Гардала открыть ворота Замка — жертвоприношение невинной души Эрвина, юного мальчика упомянутого в древнем пророчестве. Гардал и его приспешники уже захватили мальчика и заточили его в темницу в где он ждал казни.
Но Гэрдал не учел того, что Аира — ясновидящая сестра Эрвина поспешит к нему на помощь. Чтобы спасти брата, Аира заключила душу Эрвина в кристальную слезу и накрыла ее защитной сферой. Единственная возможность для Аиры освободить брата — доставить сферу в Небесный Замок, используя магический луч. К несчастью, создание луча истощило все ее силы, и она более не в состоянии управлять им… Сможете ли Вы ей помочь? Примите управление лучом и проведите сферу через захватывающий мир опасностей и приключений. Это не будет легко, так как приспешники Гардала Куип и Могр попытаются остановить вас любой ценой. Избегайте ловушек Куипа, решая загадки и головоломки, установленные, чтобы задержать Вас. Переходите через топи и горы, пробирайтесь через замки и заброшенные города. Для преодоления препятствий на вашем пути превращайте сферу в деревянную, чтобы плавать в воде, а также в металлическую, когда необходима твердость. Сделайте все возможное, чтобы спасти Эрвина и верните его в Небесный замок.