The Island of Doctor Morose — мрачный хоррор-квест, где поиски пропавшего товарища заводят протагониста в пугающие глубины острова Грейтмо. Юный исследователь Говард отправляется в это зловещее место, чтобы разыскать Филипа, бесследно исчезнувшего после зачисления в штат одиозного доктора Мороза. Визуальное оформление сочетает эстетику Теодора Гейзеля с лавкрафтовскими мотивами. Безумная атмосфера подчеркивается стихотворной формой всех диалогов и закадровых речей. Продвигаясь по территории, герой сталкивается с жуткими механизмами и слухами о бесчеловечных опытах над ассистентами. Исследователь вынужден не только решать загадки, но и постоянно следить за неумолимым ходом времени.

Смена ракурсов в The Island of Doctor Morose заставляет переключаться между классическим видом сверху и боковым скроллингом. Основная угроза исходит от темноты, повышающей уровень безумия, что требует бережного расхода топлива для переносной лампы. Выживание зависит от грамотного распоряжения ресурсами, включая предохранители Зазмаринк и боеприпасы для рогатки. Встречи с монстрами вроде Сплавленных людей или гигантских пауков решаются через скрытность или открытые столкновения. Огромную опасность представляют камеры слежения и механические руки-Организаторы, готовые разобрать персонажа на части. Каждое поражение снабжает игрока ценными советами для последующих попыток.

Окружение наполнено головоломками, требующими изучения мелких деталей в стиле point and click. Прогресс завязан на перемещениях по локациям, каждое из которых приближает стрелку часов к полночи. Судьба Филипа и состояние дружбы персонажей зависят от действий игрока, ведущих к одной из 4 концовок. Нахождение скрытых лазеек через Бар Счастливчика помогает обходить неуязвимых врагов в наиболее опасных зонах. Финальное противостояние проверяет способность сохранять самообладание в условиях дефицита времени и нарастающей паники. Тщательное изучение мира раскрывает древнее зло, скрывающееся за ширмой медицинских экспериментов.